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午评:创业板指低开低走跌近1% 新能源赛道股全线走弱
发布日期:2023-11-09 09:20    点击次数:138

专题:沪指迎来2连涨 市场或迎来短期拐点?

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  10月26日消息,大盘早间低开低走,创业板指跌近1%续创年内新低。板块方面,华为昇腾概念股走强,高新发展6连板,亚联发展、川大智胜涨停。6G、通信股再度活跃、移远通信、沃特股份等涨停。水利板块延续强势,冠龙节能、巴安水务(维权)、龙泉股份等涨停。汽车产业链持续拉升,江淮汽车、天龙股份、常青股份等封板,此前14连板的圣龙股份炸板翻绿;下跌方面,煤炭板块领跌,山西焦煤触及跌停。风电、光伏等新能源赛道股全线走弱,浙江新能跌停,恩捷股份跌超8%,通威股份、隆基绿能跌超4%。总体来看,个股跌多涨少,两市超3800股飘绿。截至午间收盘,沪指报2965.35点,跌0.29%;深成指报9452.4点,跌0.8%;创指报1846.54点,跌0.93%。

  盘面上,6G、液冷服务器、汽车整车板块涨幅居前,煤炭、房地产服务、BC电池板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、液冷服务器

  科创新源、强瑞技术、飞荣达、申菱环境等纷纷走强。

  财信证券研报指出,到2025年,中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右,CAGR达到72.4%。大模型带来大算力,大算力带来高功耗,NVIDIA 的H100系列GPU芯片TDP达到700W。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升,液冷散热已成为必然趋势。

  2、汽车整车

  江淮汽车、江铃汽车、长安汽车、金龙汽车等表现活跃。

  消息面上,乘用车市场近期销量不断走高,据乘联会数据显示,2023年1-9月,乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆,同比分别增长5.6%和6.7%。其中,9月乘用车产销分别完成249.6万辆和248.7万辆,环比分别增长9.7%和9.4%,同比分别增长3.5%和6.6%。

  最新公布的10月上半月来看,10月1日-15日,乘用车市场零售79.6万辆,同比去年同期增长23%,较上月同期增长14%。

  消息面:

  1、【人社部:今年前9个月全国城镇新增就业1022万人】人力资源和社会保障部今天举行发布会,介绍前三季度人力资源和社会保障工作主要进展情况及下一步工作安排,其中,三季度就业形势保持总体稳定。1—9月,全国城镇新增就业1022万人。9月份城镇调查失业率为5.0%。一批就业优先政策深入实施。其中,通过实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划,支持中小企业吸纳更多就业。1—9月延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策,为企业减少成本1419亿元,支出就业补助资金809亿元。

  2、【中国人民银行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会】据央行网站,2023年10月25日,中国人民银行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会,中国人民银行党委委员、副行长张青松出席会议并讲话。会议指出,人民币现金是国家法定货币,是最基础、最根本的支付工具,在多元化支付条件下对保障公众支付需求至关重要,特别是在应对突发事件、自然灾害时具有基础保障作用。优化现金流通环境、提升现金服务水平是践行金融工作的政治性、人民性,服务实体经济的重要体现。自2018年起,中国人民银行牵头开展整治拒收现金工作,建立整治拒收现金会商机制,明确政策标准,加强宣传引导,依法惩处拒收现金行为,取得了一定成效。当前,整治拒收现金工作面临新形势、新情况,需进一步加大工作力度,常态化开展综合整治。

  机构观点:

  华福证券指出,市场已逐渐触底,反弹未来可期。从指数收盘价、大类资产比价指标以及估值等来看,当前市场已较为接近历史底部,具备投资性价比。其中,全A近期收盘价已较为接近去年4月的最低点4319.3;大类资产比价指标中,A股风险溢价率与A股股债收益比均接近历史底部水平;从估值角度来看,当前破净股票占比也与市场低位的水平接近。成交拥挤度的下降也反映出市场分歧的减少,随着空头力量的衰弱,未来市场将迎来反转,投资者可提前左侧布局。投资建议:(1)国产替代+海内外需求回升的半导体板块。回顾历史,在当前“市场接近底部,经济企稳向好,海外通胀压力仍存”的整体环境下,TMT具备较大胜率,其中半导体更优;(2)低估值、高红利的行业板块。当前市场风险偏好较低,低风险特征的低估值与高红利历史表现较优。

  国盛证券指出,展望后市,预计四季度随着经济数据继续改善,重磅政策持续加持、叠加美债收益率回落人民币汇率有望企稳,外资逐步回流A股市场,市场情绪将得到修复,指数在2900点附近震荡整固后有望迎来新一轮反弹行情。策略上,随着万亿国债增发叠加国内经济数据向好,建议关注大基建方向业绩边际复苏的建筑建材等顺周期板块;中长期来看,科技板块仍为市场的主要投资方向,可围绕业绩边际改善、具备产业支撑逻辑的高端制造、通信算力、半导体设备等细分领域布局。

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责任编辑:冯体炜



 
 


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