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太轻了,用点力
发布日期:2024-04-25 07:31    点击次数:163

今天8月14日,近期很多股民感觉似乎宏观面天雷滚滚,但A股调整态势已经趋于温和。吸引外资算一个利好,发布《关于进一步优化外商投资环境,加大吸引外商投资力度的意见》文件,这和之前促进民营经济的文件异曲同工,政策面开始激励外资和民企。经济成分就三个:民企、外企、国企,每到经济低谷,就会想着提高民企和外企的活跃度,不过在我看来,凡事还是要持之以恒,民企、外企最需要的是政策稳定和预期稳定,而不是折腾。破山中贼易,破心中贼难,要让民企和外企放下内心的不安,好的激励政策需要持之以恒、长期稳定,避免临时抱佛脚。而对于投资人,民企和外企都已经发动了,但还有个潜在的领域没有发动:国企,每到经济低谷,国企就会开启逆周期投资,所以,还缺国企改革文件,期待国企改革板块……

周末除了利好,还有金融专家说了些忠言顺耳的话。比如吴晓求先生的讲话掷地有声,其观点基本和我之前提过的一致,搞100+1和T+0没有意义,当前A股IPO质量有待提高,有很多盈利能力低下的IPO企业,市场的本质是“为投资者提供有成长性的资产及其组合”。我想,中国的金融专家是知道A股市场问题所在,也知道要怎么改革,但改革总有这样和那样的阻力。可能,股市制度改革应该拿出更大魄力,目前的资本市场的改革力度太轻了,要下更大的力度抓股市。所谓不破不立,诸如退市、发行、交易制度,都可以大跨度的推进改革,以前总设计师说过,“搞股票市场不要怕,搞不好可以关嘛”,民企、外企制度要稳定,但股市要主动寻求改变,否则就是一潭死水。

热点板块上,临近金九银十,旅游业预热,旅游酒店脉冲行情再现,若脉冲行情匹配你的投资风格,可以参与,今年旅游酒店是贯穿全年的投资主题。国庆关注出国旅游需求复苏,关注出国游和航空公司,驱动因素是团签增加国际航班数量。非银金融中的券商和证券信息化板块依然值得关注,当前市场情绪波动较为剧烈,非银金融股价也随波逐流,若是未来政策不及预期也会导致券商股下跌。但我认为该出的政策最终一定会出来,现在只不过是市场和政策之间一个讨价还价的博弈过程。

近期注意储能。最近有个消息,说截至6月底,光伏发电累计装机规模约4.7亿千瓦,已超过水电成为我国装机规模第二大电源。今年光伏组件大降价,下游光伏电站投资放量,但推荐光伏产业似乎不合时宜,毕竟光伏组件便宜毛利率低,产业链上的企业赚得反而少了。于是换个思路选储能。因为光伏供电不稳定,且多在西部土地资源廉价地区,所以储能和长距离输配电是光伏电站刚需。当前光伏储能有多种类型,比较有前景的是动力电池回收后的再利用,电池回收产业长坡厚雪,随着电池车越来越多,电池回收市场不断壮大,未来应该能轻松跨越千亿规模。参考标的:再生资源公司:格林美、天奇股份等;电池回收电池材料企业:华友钴业、赣锋锂业、腾远钴业等。

说到储能电池回收,这里还有一个消息,当前欧洲也在推进锂电池车,说白了,是因为缺天然气,但当下欧洲锂电池车体验不好,因为缺充电桩。介于锂电池车全球普及是大趋势,充电桩海外建设还没有完全开启,所以A股中快充桩和光储冲一体桩依然有发展空间,也就是出海。参考标的:整装:盛弘股份、英杰电气、绿能慧充、道通科技、炬华科技;模块:通合科技;运营:特锐德;光储充一体:芯能科技。

至于,香港证券协会建议取消印花税,可能会让港股情况好一点,港股是真的便宜,并且已经熊了接近4年,黄金遍地,但建议总归是建议,印花税落地了才会听着响动。

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